程双印觉得事情蹊跷，就前去探路，被已经叛变投敌的陈克敏一枪打死，习仲勋带着队伍拼命跑出了敌人的包围圈，看着所剩无几的部队，老战士提醒他，陈克敏叛变了，他对游击队的每个根据地都很熟悉，所以照金是回不去了。习仲勋想到了刘志丹的话，就带人去投奔渭北游击队的黄子祥和黄子文来了，没想到渭北游击队的情况也很糟糕，他们白天只能蜷缩在墓道里，只能在夜里出来稍微活动一下。这次渭北游击队也遭到围剿，损失惨重，黄子祥也受了重伤。黄子文向习仲勋吐露苦水，他们虽然在渭北坚持了很久，但是并没有得到发展，他们也知道在这里就是螺狮壳里做道场，但是省委的意见一直是要求他们坚持在这里，将红旗扛下去。习仲勋认为这样是脱离实际的，只有将部队拉进山里才能天高任鸟飞。
半年后，习仲勋被陕西省委书记孟坚找来，他告诉习仲勋，组织又派给他了新的任务，现在陕甘宁游击队已经改编为中国工农红军第二十六军，杜衡同志是政委，他认为现在二十六军内部有人政治立场不清楚，动机不纯粹，需要一个工作能力强，出身清白的同志去做政治工作，省委经过认真考虑，选出了习仲勋，任命他为特委军委书记，要他即可出发去往耀县照金，找特委书记金理科同志报道。金理科见到习仲勋后非常高兴，他向习仲勋介绍了目前的情况，说是二十六军，其实就是一个团，这个团也只有三个连。
习仲勋听后大惑不解，那为什么要打出这么大的旗号呢？金理科无可奈何地说这都是杜大政委的意见，认为打出二十六军的旗号一是可以鼓舞百姓，二是可以给敌人以震慑。习仲勋问及刘志丹和谢子长的情况，金理科更是气不打一处来，说两人都被杜衡撤职了，说刘志丹是逃跑主义，谢子长是梢林主义，要安排他们脱落军队到上海去学习，但是军事指挥上又离不开刘志丹，只好把他留下来。听了这些情况，习仲勋更是急于见到刘志丹了，刘志丹依然在伙房忙碌着，看到习仲勋特别高兴，两人紧紧地拥抱在一起。
金理科为刘志丹抱打不平，刘志丹阻止他继续说下去，说革命需要团结。习仲勋看到刘志丹受了那么大的委屈，还能谈笑风生，不禁对这位革命老大哥更加佩服。在刘志丹的提议下，特委准备组建游击总指挥机构，习仲勋和金理科按照刘志丹的推荐，来见芋圆游击队的指挥李妙斋，发现他这里易守难攻，是个隐蔽的好地方。李妙斋自己动手制作弹药，方方面面的工作都做在了前头。但是杜衡却对李妙斋很不感冒，说他是旧军人，革命动机不纯粹，还把金理科的方案仍在了地上。习仲勋来见他，他还是坚持自己的那一套，无奈游击总指挥只好让黄子文来担任。
形势再次紧张起来，照金周围的反革命武装这次来势汹汹，总共有六个团的正规军和六个县的民团武装前来围剿，杜衡看到这样的情况束手无策，只好听从刘志丹的建议，留下少部分人员牵制敌人，大部队则跳出包围圈，伺机歼灭敌人的有生力量。杜衡一锤定音，把陕甘特委留下来，由习仲勋，金理科和黄子文负责，但是只给他们留下了二十一个兵，金理科气的直发牢骚。就走这时，李大娃的父亲把周围乡村的青壮年都找来交给了习仲勋，还把大娃的弟弟二娃也送了过来，习仲勋等人深受感动。反动武装心思不一，杨虎城手下的王泰吉团长消极避战，放过了二十六军主力，但是其他人却加紧追剿，陈克敏更是变本加厉甘当敌人的急先锋，到处带人搜查红军部队。
