被施了魔法的鼠主演:梅尔·布兰科 Mel Blanc,秋风扫落叶,在萧索凄凉的季节,一个颇有些阴森的身影从路的尽头走来。那是杰瑞的亲戚,一个身怀绝技、赫赫有名的魔法师。他利用魔法走入院子,此时汤姆正虎视眈眈蹲守在杰瑞的门前。魔法师丝毫不为所动,用法术将汤姆悬浮在空中,轻松走入鼠洞。杰瑞见到魔法师分外高兴,他兴高采烈迎接贵客,而来者也不忘秀一秀神奇高超的魔法。少顷,杰瑞安排魔法师入座,并递来菜单,他则推着购物车外出寻找食物。 可是在冰箱里,杰瑞再度遭遇老对手汤姆,由此引发了新一轮的追逐战。杰瑞落荒而逃,汤姆则盲打误撞抓住了正安坐鼠洞内的魔法师,神奇的事情由此发生…… Jerry's magician friend (cousin?) drops by, levitating Tom. Later, when Jerry is preparing dinner, Tom accidentally grabs the magician, who hypnotizes him. While Tom is under, the magician ...